魔教被武林正道剿滅，教主之女聶媚娘及其私生女聶小鳳逃脫，母女二人亡命天涯，以萬天成、上官天鵬及大方禪師為首之各派群雄銜尾窮追之。 媚娘一直孤身力抗，屢次突破重圍，殺傷不少正道中人，竄至棲霞嶺附近 。群雄重整旗鼓，實行封山搜索，媚娘母女不得已，佯裝可憐，暫宿於一獵戶家中；獵戶不知就里竟熱情招待之。獵戶見群雄沿山搜索，漸對媚娘起疑，半夜逕往通知群雄，不料為媚娘識破，盡殺其一家老幼。天成等趕至，亦來遲一步，終被媚娘施計逃。 媚娘欲找尸陀二老取龍舌劍，羅玄受群雄所邀，先至嶺上打敗二老，守在當地等媚娘前來。羅玄與媚娘大戰時山石崩落，媚娘避過，但羅玄與小鳳同墮崖下。羅玄救起小鳳，感覺她與其亡妹甚相似，大生好感。但小鳳醒來，即乘隙逃去會母。媚娘終尋獲龍舌劍，又與小鳳重逢，時羅玄及群雄追至，媚娘眼無法突圍，竟抱小鳳同躍崖下，羅玄大感震愕。