Sam繼續想辦法拯救惡魔化的Dean, 他想到了試煉中的轉化DEMON方法：注射人血。Cass向地堡趕去幫助，漢娜不想Cas費心，故意繞路被Cass點破，在便利店遇到了另一個天使，神力耗盡的Cass已經無力戰斗，Crowley出現奪走了那個天使的神力給了Cass，讓他趕緊去地堡幫忙將Dean轉化為人類。正當Dean要殺死Sam時,Cass趕到，Dean最后變回人類。