遠郊發生了一起野獸傷人案，江滬生(張磊 飾)和李蕓(白雪云 飾)被派往那個人煙稀少的林區觀察站去調查。調查半天，本地人只知道幾年前曾經有人偷偷飼養黑熊并殘酷地提取熊膽。也許是有一只幸存的而瘋狂的黑熊在向人類報復？ 　　江滬生李蕓帶著觀察站的幾個人一起到飼養地去察看。飼養地的兩層樓房已經荒廢破敗，他們還未發現熊的影子，就無端地被一群瘋狂的野狗圍攻，隨行的迷路者小高率先被咬傷，大家只能退守進廢樓過夜。 　　第二天一早，人們驚恐地發現他們其中一位觀察員已經被利爪掏心。江滬生發現了一個地下室，地上散亂的熊毛和猙獰新鮮的爪印讓人看得心驚。瘋狗們又一次向廢樓發起了攻擊，而在緊張地防衛過程中，司機司徒再次成為那只隱藏的野獸的犧牲品。江滬生在司徒死之前就發現了他身上累累的傷疤，他原來是馬戲團的馴獸師，也是一個曾經蹲過監獄的罪犯。 　　接著江滬生發現了一只金屬哨子，但是在可疑的馴獸師死了之后，還有誰能用它呢？江滬生終于明白，其實這只可怕的野獸就在這群人中間。