濟公(張默 飾)經過半仙綢莊，碰見石雄在為難一位啞姑。濟公上前解圍，不想竟因此得到一件包容天地的百納僧衣。　　濟公閑逛到官巷口，看見一窮書生暈倒，濟公好心救醒書生，不想這窮書生竟然誣陷濟公騙他的銀子。幸好書生老婆說出實情才還濟公清白。　　窮書生賭博潦倒為乞丐，濟公好心勸他向善，書生竟不知悔改，打傷濟公的舅舅，搶錢逃跑，不慎失足懸崖。濟公趕到終以善心再次救他，因而得到一把能呼風喚雨的破蒲扇。　　不想書生又恩將仇報說濟公謀害自己，石雄乘機把濟公告到衙門。朱大祥糊涂斷案，反倒是濟公幫他解決了幾個案子，還幫他訓練出一只慧眼識寶的八哥，朱大祥感激涕零。濟公借此又好好地戲弄了一番朱大祥和秦檜(張國立 飾)。　　朱大祥對濟公恨之入骨，派黃捕頭去砸爛濟公的腦袋，緊要關頭，靈隱寺廟前的大香爐變成一頂破僧帽，護住了濟公。　　至此濟公三寶俱全。