霍都(高虎 飾)隨后就送來了金輪國師的挑戰信，霍都羞辱武家兄弟沒有給是師門添彩，金輪國師前來挑戰，黃蓉(孔琳 飾)看出小龍女(劉亦菲 飾)的心事，向他明說了她的意思。　　小龍女也同樣把楊過(黃曉明 飾)身中情花之毒的事情告訴黃蓉，黃蓉要小龍女助郭靖(王洛勇 飾)躲過這一關，事后拿她人頭去跟裘千盡換絕情丹救楊過，金輪國師趕到，小龍女和楊過出面抵擋，郭襄(楊冪 飾)順利出生，楊過拎著假郭靖將金輪國師等人引開，為保郭靖。　　武三通突然出現看到自已多年不見的兒子，可兩個兒子卻為了郭芙(陳紫函 飾)要自相殘殺。　　黃蓉將剛出生的郭襄交給小龍女，金輪國師等人圍攻楊過，楊過將假郭靖扔給了尼摩星等人，金輪國師早已識破楊過的計謀，金輪國師使計騙楊過出來，倒讓小龍女當了金輪國師的當，楊過出來助戰，二人雙戰金輪國師，李莫愁把郭襄誤認為是楊過和小龍女的孩子趁機將其搶走，楊過和金輪國師追趕李莫愁爭搶郭襄。　　李莫愁鉆進山洞，楊過怕李莫愁對郭襄不利，不顧生命沖入洞內。