喬勝利(杜志國 飾)調查后認為喬曉東(杜淳 飾)是胡萍(潘虹 飾)和王大洪(張東升 飾)的兒子，為避免勝利集團落入王大洪之手，喬勝利隱瞞了消息。當喬曉東希望他幫助自己發展音樂時遭到他的拒絕。王大洪知道后對喬曉東隱瞞了自己是王若萱(張定涵 飾)父親的身份，為喬曉東建了一個音樂工作室。劉成(張鐸 飾)在喬曉東和王若萱的幫助下進入勝利集團，他同王若萱的進一步交往令王大洪大為惱怒，王大洪派人調查劉成的底細，卻驚奇的發現劉成是冒充別人的身份，王大洪以此要挾劉成在勝利集團暗中為自己加入勝利集團工作，劉成不得不聽從。劉成為王大洪打聽公司機密請同事吃飯，卻在歌舞廳遇到了在當小姐的妹妹劉青，劉成的真實身份差點被揭穿，劉成痛罵劉青，卻得到了父親重病的噩耗。