1982年的境外，杜誠臥底在大毒梟龍哥的販毒團伙中，坐到老二的位置。出貨前夕，杜誠的女警妻子被抓，為了保住丈夫的臥底身份自殺身亡。杜誠與警方圍剿龍哥團伙，龍哥逃脫，并帶走了杜誠一對雙胞胎兒子。20年后，杜誠再次奉命回許江打擊販毒活動。

洪哥的手下黃濤(陳思成 飾)下樓接人之際，杜誠上樓抓人，黃濤逃過一劫。黃濤終于回家看女友林巧飛，巧飛對黃濤神秘的行蹤非常不理解。龍哥團伙的老三郝富貴和老四張鵬懷疑運毒者包子私自販毒，想搶在公安之前抓住包子。黃濤接到秘密任務，在逃跑路上結識包子并贏得了他的信任。趙仁雄捐贈50萬給許江福利院，認識了幼兒園老師林巧飛。