從年畫作坊搜出來的東西里，黃龍杰(黃覺 飾)找到線索，斷定王懷志的“念想”其實就是他準備結婚的對象，王懷志聽完之后大為失態。黃龍杰也因此探得王懷志與郭家月(顏丹晨 飾)的特殊關系，不由大喜過望。　　黃龍杰威逼利誘王懷志，王懷志的精神意志受到極大摧殘，最終勉強答應陪特務去指認一臺已經暴露的電臺，但這一恍惚和大意的允諾，卻讓埋伏現場的郭家月大為震驚，她認定王懷志已經叛變，當場開槍，槍聲震撼了王懷志，他知道自己已經走上了不為同志所理解的不歸之路。