當年神盾局受到九頭蛇的攻擊，麥克失去了自己的隊友蒂姆。神盾局所在的母艦已經淪陷，芭芘和麥克還在做垂死的掙扎。

芭芘告訴梅并沒有找到亨特，梅和庫爾森都已經懷疑麥克和芭芘。斯凱和西蒙斯視頻，西蒙斯趕到十分孤獨。菲茲對于斯凱被隔離起來十分不開心，而且將怒氣發在了西蒙斯身上。

庫爾森懷疑麥克，詢問麥克的意圖。麥克坦言自己為神盾局工作，庫爾森立馬指使人包圍了麥克。梅發現芭芘背叛了自己，便和芭芘打了起來，但最后麥克還是和芭芘逃走了。

斯凱在小木屋里試了西蒙斯的手套，她試圖聯系西蒙斯，但是卻沒有聯系上。

此時戈登來敲門，斯凱打開了門。兩人一席長談，戈登詢問斯凱關于自己異能的感受，斯凱覺得十分難受。戈登告訴斯凱他能夠幫助斯凱掌握自己的異能，斯凱有點心動，稍后戈登消失。

西蒙斯設法抓住了西蒙斯，麥克找到菲茲。庫爾森在芭比的身上找到了弗瑞交給芭比的任務:重建神盾局，庫爾森在等待梅的回音。

新的神盾局控制了現有的神盾局，他們希望能夠找到斯凱。

斯凱在小木屋里回想自己的戈登的談話，她脫下了西蒙斯為她做的手套，嘗試著控制自己的力量，她成功了。菲茲和西蒙斯被關押起來，羅伯特和庫爾森當面對質。羅伯特懷疑庫爾森對斯凱的所作所為是為了包庇外星勢力。

斯凱接到了梅的電話，梅告知斯凱神盾局正在追蹤斯凱。斯凱試圖逃跑，正在新的神盾局特工準備槍殺了她的時候，她使用了自己的超能力摧毀了一切。

斯凱召喚戈登出現，戈登將她帶走。