一名在紐約的神盾局探員將陌生人帶回家，沒想到陌生人身上竟然有方尖碑一樣的紋身，最后這名陌生人殺掉了這名探員。

庫爾森正在墻上刻畫，這時候斯凱進來，兩人希望能夠找到這畫背后的意義。庫爾森得知沃德已經逃脫，梅一行人正在費城跟蹤沃德。沃德知道自己被跟蹤，立馬逃跑。庫爾森知道紐約的探員被殺害的事情后，發現這名探員的尸體上竟然被刻上了方尖碑上的圖案。

庫爾森決定尸檢這名探員，看能不能找到兇手的線索。沃德已經乘坐大巴來到了亞特蘭大，接著搭乘大巴去了達拉斯。在大巴上，沃德搭訕了旁座的一名女生，原來這個人就是庫爾森派來跟蹤的芭芘，沃德立馬掉頭去了開往波士頓的大巴。

西蒙斯尸檢結果判定是兇手為了完成某種儀式，才會在死者身上刻畫。西蒙斯還發現死者血液里有GH-325,為了能夠找出兇手，庫爾森決定親自進入記憶儀器找出記憶。

庫爾森回憶中正在和死去了斯蒂文森探員談話，而且里面一共有6位病人。在記憶中，和庫爾森談話的人都畫出了方尖碑上的圖案。

沃德成功逃往波士頓，九頭蛇聯系沃德，希望雙方能夠合作。庫爾森回憶起了所有的畫面，最后還有一個病人活著，庫爾森決定親自去找到此人。庫爾色找到最后一名病人漢克，準備將此人帶回神盾局并希望能夠找回漢克的記憶。但是漢克并不記得前世的記憶，這時候兇手出現，將庫爾森和漢克兩人都綁了起來，兇手拷問庫爾森方尖碑上圖文的意義，但是庫爾森也并不知道，正在兇手準備殺了庫爾森的時候，漢克掙脫，斯凱和麥克趕到現場，救下了庫爾森。

庫爾森和兇手代里克在漢克家里找到了方尖碑上圖案的最后一片，原來方尖碑上的圖案是一座城市的地圖。庫爾森意識到九頭蛇也在試圖解開這個謎底，神盾局一定要趕在任何人之前找到這座城市。

沃德打電話給斯凱，告知自己即將和庫爾森見面。而在這之前，沃德會先解決和自己哥哥之間的恩怨。