慧海將潘慎之(姜武 飾)和陳丹鳳(吳越 飾)綁到了寺院，可是一句“時間就是生命”，讓他起了遲疑，他熟悉這句話，是當年白松棠的密使潘友恒說的。

就在此時，劉明復帶人殺進了山門，準備將他們統統帶走，但是，老徐帶領新四軍江南支隊趕到了，一場激戰就此展開，由于日軍的增援和馬德才的接應，狡猾的劉明復還是逃脫了！原來，昨天晚上劉明復就已經和飯冢(錢波 飾)通了電話，讓他今天中午來青云山法華寺洽談“智齒計劃”的買賣。

慧海終于說出了真相。原來所謂的“智齒計劃”，就是從1933年國民政府秘密制訂的故宮文物南遷計劃衍生而來的。

因為幾年后日本侵華戰爭已經全面展開，為了保護這批珍貴文物，有一些來不及轉移的，就進行秘密掩埋，為此制訂了一份代號“智齒”的計劃。

該計劃分為兩個部分，一是建立經緯坐標圖，二是建立與之對應的解釋，但現在他們只掌握了其中一部分，另一部分已經落到了上海日軍憲兵司令渡邊手里。

當年和慧海聯系的那位潘友恒已經在文物轉運途中犧牲，他就是潘慎之的父親！

等這些都交代完畢，慧海犧牲了……