在安德里亞的要求下，兩方終于答應坐到一起談判。rick，Daryl，Hershel三人來到約定地點，發現總督(大衛·莫瑞瑟 飾)已經到了。總督解下武裝帶，說要和rick“坦誠相待”，卻卑鄙的在坐下的那邊桌底用膠帶黏了一把手槍。rick沒相信他，只是收起了槍，但是槍帶并沒有解下。安德里亞、軍師米爾頓和一個得力手下到達。安德里亞進入屋內想調解。rick希望兩方井水不犯河水，但總督堅持解決的辦法只有rick方投降，兩邊很不愉快，把想調解的安德里亞趕出屋子，說想兩個人談判。監獄方，莫爾知道總督的人性，擔心自己的弟弟，要求去偷襲總督，但是被格倫(史蒂文·元 飾)一行人阻攔，格倫的理由是擔心在前后交火中傷到不知情的rick，他們相信rick能解決談判的事情。格倫和瑪姬(勞倫·科漢 飾)交談后兩人感情升溫。鏡頭回到談判方，總督說出兩種方法：1是殺掉rick方所有人，2是交出米瓊恩(達娜·古瑞拉 飾)，放過其他人。給rick2天時間考慮。rick回去直接告訴大家要開戰了，只和Hershel說了交出米瓊恩的事情。Hershel問為什么單獨要告訴他，rick說，我希望你能勸我別這么做。