熊闊海(張嘉譯 飾)收拾好行裝帶著妻女準備奔赴根據地，但未能成功策反龜井卻一直讓他耿耿于懷，他只能向老潘詳細匯報了龜井的情況，希望策反計劃不至于前功盡棄。在楊小菊(李乃文 飾)的資助下，76號如愿當上了警務處副處長，為了這個職務已經花盡血本的安德森(張子健 飾)氣急敗壞卻又無計可施，只能眼睜睜地看著從前的嘍啰搖身一變成了自己的頂頭上司。而此時，熊闊海已經帶著書真和嫣嫣順利到達王蘭莊聯絡站，等接應人員到達后就可以向冀東根據地進發。得知熊闊海攜家人遠走高飛的消息后安德森更加失落，只能借酒澆愁，好在他的女朋友、生長在中國的日本女孩幸子還能給他一些慰藉。但是幸子的父親卻極力反對女兒與中國人交往，幸子忍無可忍決定與安德森一同私奔，到滿洲開始新的生活。能馬上前往根據地讓熊闊海非常興奮，他向周書真(顏丙燕 飾)講述了自己參加革命的過程，周書真雖不懂卻對未來的新生活滿懷憧憬。熊闊海的離開讓裴艷玲(羅海瓊 飾)終日恍惚不已，楊小菊卻借機趁虛而入，假計營救電話局抗交領袖來拼命換取裴艷玲的好感。熊闊海看到龜井的緊急聯絡信號，只能將妻女暫時安置在聯絡站，馬上趕回天津與龜井見面。此時的龜井深受季德平(張黦 飾)壯舉的感動，答應為熊闊海無償提供日軍的情報。熊闊海振奮不已，馬上向老潘申請繼續留在天津。