艾米決定回國，凱文(曹操 飾)卻執意要留下來與德齡(張晶晶 飾)取得聯系，康格夫人把他留在使館做牙醫。慈禧(呂中 飾)看了德齡姐妹的床，聽她們講解了西洋的生活習慣，不但沒有怪罪她們，反而讓人拿了許多上好的絲棉被，姐妹倆十分感動，以為關于慈禧的兇狠毒辣是誤傳。 　　慈禧請了各國的公使夫人來參加游園會，夫人們驚訝于東方的美景，更驚訝于德齡的流利翻譯和優雅的舉止。頗有心計的康格夫人慫恿容齡(孫藝菲 飾)勸慈禧讓美國畫家來給她畫像，還在無人的時候飛快塞給德齡一個盒子，說是凱文的信物。 　　德齡在夜晚悄悄地打開盒子，發覺里面竟是一顆美麗的夜明珠，她不禁又回憶起海輪上那個美麗的夜晚。 　　在慈禧的授意下，德齡姐妹換上了旗裝，宮中一片贊揚之聲，只有光緒皇帝十分不以為然。光緒皇帝變法失敗后痛苦消沉，平時極少笑容，上朝時總是一言不發，但他還是有掩飾不住的孩子氣。活潑愛笑的容齡教光緒英文，經常把他逗得哈哈大笑，他給容齡賜名“小淘氣兒”。慈禧賞了德齡許多貴重的珠寶，還讓她以后和皇后一起在大殿的簾后聽政，德齡百感交集……