閻又文提醒王克俊要調查出警衛團里的特務，二人商議要采取一些特殊手段。段云鵬與張大魯的手下搶劫金店，造成三死一傷，此事驚動了傅作義(陳逸恒 飾)。

他向北平市長和警察局長表示不會是自己的部隊所為，表示自己會嚴格治軍。張慶恩怕事情鬧大，要求段云鵬不許再干這種事。安春山逃回北平，向傅作義哭訴。

傅作義表示要安春山重建一零四軍，安感激涕零。邴泉(孫思瀚 飾)向地下黨組織報告了此次要協助崔載之去和談的事情。關于談判條件問題，林彪要求請示毛主席。李文、石覺會談，二人都對固守華北沒有信心，而且不認為傅作義會通共。他們一起去見傅作義，重提南撤之事，為的是探探傅的決心。

傅作義認為不能一味撤退，否則必定潰不成軍。李文、石覺走后，傅作義將這次談話報告給蔣介石(蓋美 飾)，蔣介石重申他對傅作義的信任。但是如果失敗，他一樣要追究其責任。