藤井櫻(史可 飾)告訴二林，淺田次郎(高島真一 飾)很可能與一個日軍的驚天陰謀有關。二林對她仍不敢輕信。

　　三林擔心給地下黨運送物資被日本人發現會受牽連，但又不忍向敵人出賣二哥，于是計劃雇傭一伙假土匪，半路將物資截下奪走。

　　漢奸頭目劉良友(韓志 飾)欲占 宋亞娟便宜，卻被宋亞娟戲耍。

　　二林在料理店發現地下黨叛徒，叛徒手中掌握著包括老崔在內的大批地下黨名單。地下黨收到二林情報緊急商議對策。王慧蕓情急之下只身前去刺殺叛徒，雖然刺殺成功，卻險些被捕，幸被趕來的二林等人救下。

　　 高木(張魯一 飾)對大林緊追不放，淺田終于對高木宣布了“榮計劃”。

　　藤井櫻竊取淺田文件被捕，咬舌后縱身跳樓，英勇就義。

　　三林的走私馬隊帶著二林的物資出發。大林察覺三林詭計，急忙出城追趕。