一名團丁因為土槍走火誤傷了龍保(馮國慶 飾)，解放軍戰士繳了三名團丁的槍，并暫時收押了他們，黃明高(王斑 飾)與韓欣(王強 飾)等人研究處理三名團丁的辦法。黃明高與韓欣等人經過研究決定，釋放三名土司府的團丁，三名團丁由于槍被繳，無法去接惹朵(黃奕 飾)，但害怕回去后無法向普黎土司交代，決定返回向解放軍要回槍支，五魁對小景的發報機很感興趣，并求小景給自己的母親發報報平安，被小景拒絕。土司府的三名團丁在趕往解放軍駐地的路上，被白廷雙與猴子暗中截殺，只余一人生還，幸存的團丁誤以為這一切是解放軍所為，飛馬趕回土司府報信，在途中路過一處哈尼族小山寨，山寨中的哈尼人得知了解放軍殺死自己同胞的消息，憤怒的哈尼族群眾操起武器尋找解放軍馬幫報仇，在黃明高與韓欣等人的誠心勸說下，哈尼人才將馬幫放行。在山寨中，一些苗族群眾的家中已經斷鹽，解放軍戰士來到群眾家中送鹽，而奸商李三卻囤積居奇，將鹽價漫天要，張連長勸說李三將價格下調未果。馬幫來到一處岔路口，黃排長與龍保在馬隊行進方向問題上發生了分歧，龍保苦苦哀求黃明高帶領馬隊走大路，在韓欣的提議下和出于馬幫安全的考慮，黃明高決定同意龍保的請求帶領馬幫走大路，往王家大馬店方向進發。三名女同志在途中離隊方便，發現一個黑影閃過，陳苧(楊恭如 飾)前去察看，許久回來告知大家，那個黑影原來只是一只猴子，眾人頓起疑云。