從李三店里歸來的畢根見到了猴子，司令王金命令炊事兵準備酒肉犒勞兩位，但發現食物緊缺，王金決定不向上級請示，直接伏擊馬幫，馬幫行進的路上，白廷雙與三位女同志關系頗佳，龍保(馮國慶 飾)打驚了白廷雙的馬，而自己又展示過人的馬技將馬追回，同時一語雙關地告誡白廷雙要合群，惹朵(黃奕 飾)與仆人來到一處哈尼族小山寨，山寨中的村民見到漢人服飾的惹朵全部閉門不出，但在得知惹朵是大土司普黎的女兒后，都爭相邀請惹朵到自己家中留宿。狡猾的白廷雙使用各種伎倆與馬幫的人套近乎拉關系，來消除大家對他的防范，并按計劃發暗號與猴子保持聯系。黃明高(王斑 飾)沒有掉以輕心，在攀談中摸其底細，白廷雙故意道出老板娘被殺，黃明高聽后一驚，對這個陌路人甚感疑慮。