西德妮在火車上從一名男子手里騙得裝有不穩定同位素的罐子，另有一人尾隨準備把她推下火車……三天前的上海，西德妮和聯絡人執行任務失敗遭人追殺，喬裝打扮才得以脫 身。　　洛杉磯，西德妮因為違反協議受到Chase主任的訓斥，她隨后從CIA辭職。華盛頓，沃恩和威斯談起發現勞倫背叛后的心理崩潰，并表示打算辭職。　　西德妮來到一處秘密地點，受到了Chase主任的歡迎，原來幾個月前Langley特別批準的成立APO分部。小組的其他成員有迪克松、杰克、沃恩，全是斯隆一手挑選出來的精英。Chase私下告訴西德妮，他們需要斯隆的聯絡人。成立這個小組也是為了防備斯隆可能的叛變。