顧立銘(林保怡 飾)趁機提議把軍火送往閘北，支援義軍抗日!傅北川(徐程 飾)啞巴吃黃連，不得不舉表面上雙手贊成顧立銘的提議，私下里卻陰招迭出，準備趁此機會，伙同日軍，徹底覆滅顧立銘的新世界!　　董培文(劉興盛 飾)感激顧立銘為抗日所做的一切，但顧立銘卻提出相關利益分成，令董培文大傷腦筋，與此同時，許念東(連奕名 飾)悄然發覺，顧立銘已不再是當初的兄弟，反而像個熟悉的陌生人……　　許念東和顧立銘押解軍火前往閘北，冷小曼秘密隨行，在與劫持日軍的槍戰中，冷小曼意外受傷，幸好守軍將領派遣林在風(韓超 飾)前來接應，冷小曼強撐著見到表哥，把珍藏的金懷表放進表哥的手中，陷入昏迷……　　萬沒想到，三副官秘密隨同冷小曼潛入閘北，他們的目的竟然是金懷表暗藏的黃金秘密倉庫!眼見金懷表落入林在風手中，許念東又時時守護冷小曼，令三人無法接近冷小曼，三副官于是心生一計……　　就在守軍準備護送許念東一行人離開閘北這個危機四伏之地時，三副官謊稱川軍，向指揮官揭發許念東三人為日軍滲透守軍的間諜!