天正18年（1590）1月，秀吉的妹妹旭病倒了，前去探望的江第一次見到了作為豐臣家的人質留在此處的家康之子竹千代。竹千代是個冷漠又愛譏諷人的人，秀吉為了向德川家施恩，借沉浸于悲傷的母親大政所之手給竹千代舉行元服儀式，為他起名秀忠。秀吉因為政治而利用母親的做法讓江很憤怒，可秀忠卻像事不關己一樣地嘲笑她，兩人的第一次見面就以爭吵而告終。另一方面，三成開始了排擠利休的行動，他告訴秀吉利休打算介入政治，讓利休和秀吉之間產生隔閡。不久秀吉對關東的北條家發動大軍攻擊，淀被招呼去戰場，而江擔心淀所以也跟著一起去了。在戰場上等待江的，是與她暗戀的秀勝的重逢。隨軍的秀忠看穿了江的感情，被他捉弄的江與秀忠拉近了關系。最終秀吉降服了北條家，達成了統一天下的心愿。可是，自大傲慢的秀吉卻只想讓利休服從自己。