曹操奉皇帝命令出征，來到長社。他帶兵夜襲敵營，將黃巾軍打得落花流水，解了長社之圍。在這次戰役中，曹操結識了被圍困的大將軍盧植，二人惺惺相惜，對方對曹操極為賞識。曹操還結識了助他們殺敵的劉備(楊威 飾)，關羽(張益群 飾)和張飛，大家相見恨晚，言談甚歡。

被抓的大批黃巾軍戰俘按照律令要被活埋。正在慶功的曹操聞聽此事，立刻扔下酒碗趕到現場，他下令，這些戰俘如果愿意留下來，可以參加他們的隊伍，想走的可以離開。因為這些起義的人，大多是被逼得走投無路的老百姓。大家歡呼聲一片，紛紛表示愿意擁護曹操，留下來當兵。盧植提醒他沒有這個先例，曹操認為這樣才是解決問題的最佳辦法。

袁術(丁凱 飾)與 袁紹(孫洪濤 飾)(趙立新 飾)也來到穎州，袁術對曹操的功績不屑一顧，袁紹卻很欽佩。袁紹覺得弟弟有眼無珠，不會識人用人，早晚會吃大虧。袁術卻覺得哥哥不可理喻，竟然會賞識一個宦官的后代，太可笑了。袁紹借上京路過為名，去拜訪曹操，二人痛快暢飲，一訴離別之情。袁紹對曹操講了很多朝中的事情，一直喝得酩酊大醉方歸。

因為解了長社之圍有功，曹操被皇帝封賞，并提拔為濟南的國相。而盧植因受小人誣告，被誣陷臨陣退縮不肯殺敵，因此被押解回京。曹操在皇帝面前替盧植求情，皇帝查明真相后提拔盧植為尚書。

曹操奉皇帝的命令去濟南任濟南國相。濟南王劉康聽說之后，很是不開心。因為他早就聽說曹操的為人，怕影響自己的勢力。曹操經過了解得知，劉康橫征暴斂，以修建祠堂為名，盤剝百姓，曹操知道之后非常生氣，決定為百姓作主。