Klaus附身在Ric身上，軟禁并折磨Katherine。他知道Bonnie有能力殺死他，在其巫師Maddox的幫助下，他決定設局為除掉Bonnie。　　學校里舉辦了一個60年代風格的舞會，Klaus故意泄漏自己的存在，而Damon和Bonnie則決定將計就計，除掉Klaus。Bonnie安慰Jeremy在對陣Klaus并激發所有能量后她會有50%的機會活下來，Jeremy仍擔心其會力竭而死，并將這一消息告訴了Stefan。　　Ric(Klaus)調虎離山，將Elena和Bonnie帶至空曠之處，說出他附身在Ric身上并企圖拖垮Bonnie，后Elena和Bonnie趁機逃走。Elena從Stefan處得知Bonnie打算犧牲自己，她想要阻止Bonnie，卻最終看到Bonnie倒在了自己面前......　　Elena怨恨Damon在明知Bonnie可能會死的情況下仍隱瞞大家并由著Bonnie為拯救她而不惜犧牲自己，傷心之下掌摑了Damon。Damon卻告訴Elena這是一個計謀，為消除Klaus對大家的防范并確信Bonnie已死，他和Bonnie設了這個局，讓Klaus親眼看到Bonnie力竭而死，實際上Bonnie仍活著......　　Damon告訴Stefan在Stefan猶豫不決時，Damon已經做了生死抉擇，并確信自己是唯一可以讓Elena從Klaus手中存活下來的人。Elena為自己的沖動向Damon道歉，Damon欣然接受，并向Elena坦誠心跡，他可以不擇手段只為她可以活著，Elena感動之余卻仍為大家的命運擔憂。　　在本集的結尾處，Elena深知Damon還是決定依靠Bonnie的犧牲來消滅Klaus，為救Bonnie并設法殺死Klaus，她決定兵行險招——復活吸血鬼元老Elijah，她緩緩拔出了插在Elijah心臟上的匕首......