通過Bonnie的通靈力量Damon和Stefan兄弟知道了Mason和Katherine的關系,決定先下手為強，在Bonnie巫咒的幫助下他們綁走了Mason，Damon對其嚴刑拷問，得知Katherine想要月光石是為了打破一個詛咒。Bonnie通過通靈猜到Mason把月光石藏在水井里，Stefan下去去，卻被充滿馬鞭草的井水弄得全身是傷，最后在Caroline的幫助下，Elena拿到了月光石。　　同時，Caroline和Bonnie的關系緩和了，而Caroline和媽媽的關系也前所未有的好，媽媽說不用消除她的記憶，她會替她保密，但是Caroline最后還是哭著消除了媽媽的記憶。　　Damon挖出Mason的心臟殺死了他，并用他的手機給Katherine打電話出言挑釁。Katherine早就識破了Elena和Stephan是假吵架，她通過催眠讓Jenna（Elena的姨媽）自己捅了自己一刀，重傷，好在沒有性命危險，但是經過此事，Elena卻再也受不了，覺得自己太自私，為了愛他和他在一起，讓家人陷入危險，于是真的和Stephan分手了。結尾處Katherine表示要再找個狼人，她催眠Matt去挑釁Tyler，至死方休……