華界警察大隊突然布置任務，要端掉共產黨的幾個地下聯絡站，其中就有鑫源商行。高寒(于曉光 飾)被謝隊長(王力 飾)留下，無法把消息送出去，十分著急。萬般無奈下，趁謝隊長出去的空當，高寒打電話給姚珂(劉曉潔 飾)，讓他通知隊員們迅速營救馮漢南。林天正(郭家豪 飾)等人提前趕到鑫源商行，帶走馮漢南，讓警察們撲了空。眾人將馮漢南藏到萬豪俱樂部，高寒帶來消息，上海已全城戒嚴抓捕逃脫了的同志，馮漢南擔心連累大家，燒掉帶出來的資料后悄悄離開萬豪俱樂部，等大家發現時已經找不到人了。高寒意識到馮漢南的意圖，吩咐大家出門尋找，看到被便衣抓住了的馮漢南。當馮漢南看到尋找他的高寒等人時，為保護眾人，他拉響了手里的手榴彈，壯烈犧牲，從此高寒等人跟組織上也失去了聯系。高寒帶回消息，一位從蘇聯回來的武器專家曹教授被抓，組織命令救出曹教授并安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的槍口下逃過一死。吉川一男用曹教授的妻女恐嚇威脅曹教授與大日本帝國合作，面對幼小的女兒，曹教授答應了吉川一男的要求。