洪少秋(靳東 飾)開始全方位的對高一天實施監控，但由于沒有他犯罪的事實證據，監控手段還不能過于堅定。所以，高一天等于是在洪少秋眼皮子底下從境外招來了三個敢于為自己送死的專業間諜。一個是黑客高手煉金術士，一個是善于偽裝成高一天的小丑，還有一個是職業殺手希拉。三個非法入境者很快受到了國安局上上下下的高度重視，但就是在這短時間內，三個人卻都在各自的領域肆無忌憚的開始了行動。煉金術士在廢棄工廠內為自己搭建了一個小王國，接收著張妍那邊有關海隆號智能系統的最后一段工作內容。小丑則偽裝成高一天故意在洪少秋眼皮子底下晃蕩，讓高一天本尊有時間去為他的最終計劃從容的做著準備工作。希拉則藏匿于深山之中，伺機而動。