瓦洛夫被救走的事情讓元泉馨更加懷疑加藤賢二，對加藤賢二各種試探，并讓人盯緊加藤賢二山猴子帶著瓦洛夫來到了山里，瓦洛夫也開始慢慢的懷疑山猴子的身份，但因為語言不通所以無法求證，在大山里轉悠的包衛國(李夢男 飾)發現了瓦洛夫的血跡，腳印延伸的方向是褚家寨，這不禁讓包衛國心里產生了一絲絲奇妙的猜測。黑虎發現褚山虎(鄭曉寧 飾)對左云(宋笠娜 飾)有些好感，于是想盡辦法撮合左云與褚山虎。李光明(趙恒煊 飾)知道加藤賢二一直在為八路軍提供情報，山猴子的誤入醫院正好與八路軍營救計劃吻痕才造成了加藤賢二誤將瓦洛夫送到土匪劫手里。李光明擔心加藤因為這件事情會有情緒上的變動，而這種變動會使他在日軍內部的安全十分的危不利。