金昌浩花言巧語地跟魏國清叨咕了一番，魏國清看出了異樣，卻不動聲色地順著他的話頭隨話搭腔，兩人很快便商量定了如何對馬占山(李幼斌 飾)下手。金昌浩走后，魏國清心里難受，抄起酒瓶對著嘴就灌了下去。馬占山經過深思熟慮，重新制定了作戰計劃，金昌浩尋機將其制成密電發了出去。吳鐸(沙景昌 飾)帶著棉衣糧食等物資來到了前線，并為馬占山帶來了許多懷揣報國夢想的熱血青年。對于共產黨的大力支持，馬占山表示了感謝。土肥元將自己的最后一枚棋子獵鷹——也就是金昌浩發來的密電交給本莊繁(張光北 飾)，針對金昌浩的計劃做出了周密的安排，派人進入指定位置配合他的行動。