瑪麗回蘇格蘭途中遇到大風暴，被沖到蘇格蘭海岸上，不見了巴斯。正當掠奪者要殺掉巴斯之際，一群人出現，德魯伊人要帶走巴斯。瑪麗和納西斯一起去拯救巴斯。帶走巴斯的人順利讓巴斯蘇醒。納西斯和瑪麗偽裝身份，在德魯伊人中寄居。瑪麗從中得知蘇格蘭分崩離析。納西斯不愿幫助瑪麗成為蘇格蘭女王，納西斯要離開去尋找羅拉，離開時把身份留給了巴斯。伊麗 莎白與羅拉一起與丹麥王子和王子的朋友見面。羅拉和丹麥王子朋友交談甚歡。伊麗莎白、丹麥王子一起玩雪球游戲。丹麥王子一直吹捧自己國家的長處，讓伊麗莎白很不舒服。丹麥王子的朋友邀請羅拉今晚相見。丹麥王子要求伊麗莎白公開感激丹麥，伊麗莎白對于丹麥王子的傲慢很生氣，被丹麥王子聽到伊麗莎白與羅拉的氣話，丹麥王子生氣離開英格蘭。羅拉替伊麗莎白承認了罪名，丹麥王子禁止羅拉進入丹麥國境。　　凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)讓查理斯和克勞德很憤怒，查理斯偷偷謀劃了一個罷黜攝政王和以后自己掌權的方法，查理斯決定親自對付紅衣騎士。查理斯找來朋友作為間諜。菲利克斯告訴了查理斯一個秘密。查理斯得知奧賽那里在秘密囤積武器，查理斯決定親自去奧賽尋找紅衣騎士，克勞德想讓利思幫助并保護查理斯，推翻凱瑟琳的統治。查理斯在奧賽的一個糧倉發現大量武器。查理斯覺得燒了這里的武器，埋伏紅衣騎士。　　伊麗莎白對于羅拉的過度示好表示懷疑。伊麗莎白知道瑪麗帶兵從北海回到蘇格蘭，伊麗莎白認為瑪麗已經死亡。伊麗莎白邀請羅拉以英格蘭臣民留下來。　　瑪麗離開出發愛丁堡時，得到拯救巴斯的蘇格蘭人賽里克的支持，鼓勵瑪麗重新治理蘇格蘭。禱告之際，烏勒人過來侵襲，賽里克一行人被虐殺。烏勒人要求瑪麗和巴斯一起隨行。瑪麗看到烏勒人身上有麥克菲家族的徽章，發現烏勒人就是害死弗朗西斯的兇手。瑪麗決定要潛入見烏勒最高領導人芒羅，并殺了芒羅。　　查理斯和利思一起出發對付紅衣騎士。查理斯放火燒了糧倉，卻發現里面已經沒有武器了。引起了奧賽人的憤怒，以為查理斯是為了報復奧賽人拒絕納稅。查理斯在回城堡的途中被襲擊。