詹姆斯提出瑪麗可以順從約翰皈依新教。凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)邀請武旺人到宮殿用餐，其實是用來威脅被捉獲的紅旗騎士。　　利思盤問得知了剩余留在國衛軍的紅衣騎士，并將他們殺害，救了凱瑟琳和克勞德。凱瑟琳同意利思和克勞德的婚姻。　　羅拉決定聽從信中要求殺掉伊麗莎白的要求，羅拉要納西斯帶上約翰先走。瑪麗和巴斯一起去見英格蘭貴族，警告英格蘭貴族蘇格蘭的土地是不由得任意買賣的。　　巴斯發現了宮殿中被麥克菲家族襲擊的德魯伊人之一，德魯伊人說巴斯不該留在這里，巴斯留在這里不能發揮自己的能力。瑪麗和使團對話，遇到布萊克。布萊克告訴瑪麗，英格蘭不止聯系了新教教主，還聯系了天主教教主，伊麗莎白要發動一場和平的政變。瑪麗請求布萊克拖延一下英格蘭方面的行程。　　利思為了保護瓦盧瓦家族，要去繼續追尋紅衣騎士的殘黨。克勞德十分擔心。利思向克勞德求婚，克勞德答應。　　羅拉接受命令暗殺伊麗莎白。但卻被達德利發現，殺害伊麗莎白的計劃被達德利阻止，達德利命人將羅拉也收監。伊麗莎白知道刺客是天主教激進分子，伊麗莎白和羅拉之間的關系破裂，伊麗莎白決定處決羅拉，但是卻感到很難過。　　瑪麗親自審問天主教教主，瑪麗因為身份的問題得不到蘇格蘭人的支持。教主因害怕被瑪麗折磨而自殺，瑪麗將計就計，將其進行絞刑。公開絞刑的時候，巴斯卻離開了……因為這件事件之后，瑪麗得到了一些蘇格蘭人的支持。　　查理斯歸來后內疚于朋友蒂埃里被紅衣騎士殘忍殺害，查理斯不想繼續當國王，凱瑟琳生氣。查理斯讓樞密院擁自己為王，凱瑟琳攝政王的地位不保。這時候查理斯收到一封信件。查理斯派人去追尋紅衣騎士的殘黨。利思在追尋紅旗騎士殘黨時被殺害。　　納西斯親眼看著羅拉被絞刑。巴斯向瑪麗傳遞了羅拉已死的消息，納西斯也被收到監獄。原來這是約翰的陰謀。巴斯決定離開瑪麗，發覺自己的能力。瑪麗請求布萊克接近伊麗莎白，讓布萊克窺探伊麗莎白的秘密。