軍火被扣，柳登階惶恐不安，急忙向中村健男求救。陰險狡詐的中村健男見有機可乘，便穩住柳，假意關懷，收其為義子。令柳感激涕零。因柳身處法租界，王騰蛟(范雨林 飾)無法下手，他找到董福寶(于震 飾)求助。董得知柳與日本人勾結，助紂為虐充當漢奸，立刻派興高帶法捕捉拿柳歸案，交王處置。中村健男帶領渡邊闖到王騰蛟處興師問罪，欲以柳日本僑民身份為誘餌，激怒王殺掉柳，從而挑起戰爭沖突。王識破中村健男詭計，強忍怒火暫時放了柳。喪心病狂、認賊為父的柳來到董福寶家中，以中村干兒子自居向董示威。并口出狂言，告董將被綁架勒索的40根金條悉數吐出。董怒火中燒，趕奔王騰蛟處一問究竟。待王與廖副官將日本人陰謀告知董后，他恍然大悟，兄弟二人把酒相釋。　　為防日本人借機滋事，董設法利用其法捕身份收拾漢奸柳登階。他以示好言和名義約見柳，引發柳惡語攻擊沙遜，并將柳的惡語讒言錄音后交給沙遜。沙遜震怒，利用法國領館名義與日方嚴正交涉，重新由董緝捕柳歸案。柳依仗中村健男向董示威。當他打電話向日本主子求助時，卻被一口回絕。柳頓時陷入絕境。