在日軍特高參謀小野(馬衛軍 飾)的嚴刑逼供下，美軍特使布萊爾一口咬定自己是勤務兵湯姆，對秘密文件一無所知。于是日軍軍官佐藤雄一繼續下令搜尋美國人的行蹤。死里逃生的湯姆跑到一個破廟之中，邂逅了石坂村村長之女郭秋燕和廟中不少村民。不料此時，日本軍隊前來掃蕩，危難之時郭秋燕帶領湯姆繼續逃亡，其余的村民卻為了掩護湯姆而死在了日軍的屠刀之下。郭秋燕只好帶著湯姆回到了石坂村。鄭大勇(徐洪浩 飾)帶領救援隊隊員戰勝艱苦的自然條件，很快到達了湘西北地區。他們在途中看到一個美國人和中國村民牛娃正在被日軍圍追堵截。救援隊們立即沖上前，展開激烈奮戰后，救下了這個美國人和牛娃。其實這位美國人是飛虎隊的飛行員羅伯特，在執行任務時受傷后跳傘逃生，并被牛娃救下。鄭大勇等人將其救下后，因為不懂英語，而誤以為羅伯特就是美軍特使克萊爾。另一方面，國民黨的王江義(李易祥 飾)也帶領他的警衛連一隊人馬，展開了對美軍特使的搜救工作……