裕田得知“枝枝花”凋零，痛惜不已。但江海鎮防御工事堅固，唯有加緊對江海鎮的攻擊準備。

1941年12月，日軍偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發。

田中(楊清文 飾)與小野(徐雷智 飾)密議，決定要老五行刺湯敬武(于濱 飾)。湯敬武一死，江海鎮群龍無首，必然大亂，屆時揮軍突入江海鎮，一舉蕩平自治軍。

于是小野化妝潛入江海鎮，要老五立刻刺殺湯敬武。老五說，要殺我大哥，你就先打死我吧。小野一笑，即使你不殺湯敬武，也會有人殺死他的。

老五猶豫著，是否對大哥湯敬武吐露實情。但考慮到最后還是覺得無顏面對湯敬武……

這時，孫亞平化妝成賣湯圓的商販出現，他送來內線“水手”的情報，裕田在長江的“死亡輪渡”上秘密召見上杉、田中等日軍將佐，商討“滅門計劃”的第二階段實施方案。并請其他同志上船策應，接收他傳遞的情報。

胡峰玉(李雯雯 飾)要上船。孫亞平說自己曾與“水手”見過兩面，與他接頭更方便。

孫亞平剛爬上船不久，田中就突然將所有船員集合，舉槍逐一審問，重慶特工和美國間諜都已擊斃，躲在工具艙的“水手”也中了彈，他知道自己命不久矣，在告訴孫亞平，竊聽到的情報在最后一個大黃箱子里的后，縱身跳入水中，引來日軍射擊以掩護孫亞平脫身。

孫亞平取出情報藏身到客輪的船錨上，但最后還是被搜查的日軍發現。孫亞平打子彈打傷，跳入水中。

輪渡入港后，田中將船上的全部船員打死后離開。趕來接應孫亞平的湯敬武和老五等人來到輪渡上，橫尸遍野，慘不忍睹。湯敬武咬牙切齒說，小日本，禽獸，老子與你不共戴天!