湯敬武(于濱 飾)謝絕孫亞平的合作請(qǐng)求。孫亞平恨得直咬牙根，認(rèn)為湯敬武有漢奸傾向，發(fā)報(bào)向束裕建議，除掉湯敬武。

老五、侯金等人正帶著自治團(tuán)練兵。湯敬武溜進(jìn)陳靜姝(顏丹晨 飾)房間哄她開(kāi)心。陳靜姝挑明自己的身份，讓湯敬武選擇是帶著自衛(wèi)團(tuán)與新四軍聯(lián)手抗日還是甘當(dāng)日本人的走狗。湯敬武很痛苦，一時(shí)無(wú)法做出擇決。

鄭三炮(金釗 飾)手下有一百多號(hào)人，他看到湯敬武從日本人手里購(gòu)買(mǎi)槍支很眼熱，也去找田中(楊清文 飾)買(mǎi)武器，卻被拒之門(mén)外，鄭三炮很惱火。這時(shí)，停在日軍通州司令部門(mén)口前的一輛轎車(chē)?yán)锏娜讼蛩惺郑瓉?lái)是國(guó)軍少將孫明暉。孫少將建議鄭三炮投奔國(guó)軍，收編成一個(gè)正規(guī)連，老鄭聽(tīng)到國(guó)軍要收編自己，還是個(gè)受人管制的連長(zhǎng)，一向獨(dú)來(lái)獨(dú)往慣了的鄭三炮一口回絕了。

鄭三炮回到江海鎮(zhèn)，小野(徐雷智 飾)把鄭三炮又請(qǐng)回通州日軍司令部，小野同意賣(mài)槍給他，日軍也不收編他的隊(duì)伍。但日軍的條件是賣(mài)給他的槍只允許打新四軍。鄭三炮忙答應(yīng)下來(lái)。

鄭三炮在城里喝得大醉，不料在返回途中遭新四軍的伏擊，買(mǎi)來(lái)的新槍全被搶走。鄭三炮納悶自己剛得到的槍怎么“老四”當(dāng)天就知道了呢?其實(shí)他的行蹤就沒(méi)有逃過(guò)共產(chǎn)黨人胡峰玉(李雯雯 飾)的眼睛。

胡峰玉自稱(chēng)在上海逛了一圈回來(lái)了。她又開(kāi)始折磨湯敬武，說(shuō)是找湯敬武騎馬到鎮(zhèn)外打兔子。湯敬武馬術(shù)不精，槍法更差勁，一只兔子沒(méi)打到還騎馬撞到樹(shù)上險(xiǎn)些摔死。看著湯敬武狼狽的樣子，胡峰玉大笑個(gè)不停。

湯敬武回鎮(zhèn)找老五要學(xué)槍法和馬術(shù)以及格斗。老五是偵查參謀出身，就當(dāng)上湯敬武的訓(xùn)練老師。汪明貴(徐成林 飾)看到了，就說(shuō)這些不過(guò)是匹夫之勇，要學(xué)就學(xué)萬(wàn)人敵，學(xué)兵法。湯敬武說(shuō)看過(guò)孫子兵法。汪明貴說(shuō)那最好再學(xué)習(xí)一下如何發(fā)報(bào)，破譯密碼，看軍事地圖什么的。湯敬武有數(shù)學(xué)功

底，一學(xué)就學(xué)會(huì)破譯密碼，又懂?dāng)?shù)學(xué)，拿出等高線，畫(huà)出來(lái)的河流山川，分毫不差。老五和汪明貴更加佩服湯敬武了。

幾天后，胡徳甫為獨(dú)生女兒慶生日。湯敬武接到請(qǐng)柬，便攜陳靜姝參加宴會(huì)。湯剛走出胡家大院，就遭到兩個(gè)黑衣人的刺殺。陳靜姝為保護(hù)湯敬武身中數(shù)彈。

老五擒獲一名黑衣人。黑衣人交待，自己是南京軍統(tǒng)派來(lái)鋤奸的。老五一槍將黑衣人腦袋打碎。

陳靜姝負(fù)傷倒在手術(shù)臺(tái)上，湯敬武含著淚給她做手術(shù)。但陳靜姝傷及心臟要害，臨死前“我愛(ài)你”成為最后訣別。湯敬武痛苦不已，他覺(jué)得辜負(fù)了陳靜姝的恩情，對(duì)不起新四軍對(duì)自己的信任和支持，嚎啕痛苦。

沖動(dòng)之下，湯敬武決定向日軍發(fā)起突襲，以證明自己不是漢奸。

侯金內(nèi)心暗戀孫小英，他在茶館找小英道別時(shí)說(shuō)走了嘴。孫亞平忙趕到自治團(tuán)大院阻止正在集結(jié)隊(duì)伍的湯敬武，說(shuō)奔襲通州城無(wú)疑是惹火上身，到時(shí)候日本人殺來(lái)，鎮(zhèn)上的幾萬(wàn)生靈怎么辦?湯敬武很惱火，掏槍對(duì)準(zhǔn)孫亞平……