小三子小心為拓跋燾(郭軍 飾)診治，他推說藥材不夠，要了一張出城的關防。回到自己的醫館，小三子殺死受傷的御醫，并為拓跋燾精心熬制了一盆毒藥。

木蘭一番調查后發現，小三子有重要嫌疑。

木蘭趕到拓跋燾的行轅門口，小三子已經進入其中，為拓跋燾再次診治。

木蘭心急如焚，但唐龍攔在門口，借口是 謝棄塵(艾東 飾)的命令，任何人不準入內。

行轅之內，對小三子與 羅昭(常鋮 飾)的關系始終不能釋懷的謝棄塵，要求小三子喝一口湯藥。心虛的小三子將湯藥潑向謝棄塵，兩人纏斗一起。唐龍趕來，在謝棄塵背后刺下致命一劍。

小三子沖出行轅，木蘭急追。小三子亮出出城關防，逃離盛樂。

木蘭趕回行轅，謝棄塵已經身亡，拓跋燾告訴木蘭：小三子才是真正的清河王——拓跋紹。