拓跋紹去了柔然，并且打算登基稱帝的消息傳到北魏，拓跋燾(郭軍 飾)大怒，木蘭挺身而出，愿意去柔然暗殺拓跋紹。丞相崔浩也以為這是唯一可行的方法。拓跋燾同意。

木蘭等人化妝成吐谷渾商人，趕著裝滿絲綢的貨車，進入了可汗王庭。

木蘭命人在集市上叫賣一百兩黃金一幅的絲綢，如此高價驚動了正在授課的 茯苓(王鷗 飾)。錦繡學堂中，木蘭與茯苓終于相見。

木蘭告訴茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并將她知道的拓跋紹下榻所在，用刺繡的方式畫給木蘭。

赫紅(朱子巖 飾)也來學習繡藝，木蘭認出了赫紅，而赫紅什么都沒有察覺。

木蘭帶領鐵血隊眾人前往拓跋紹所在刺殺，卻落入 金蠶子(呂良偉 飾)的陷阱。為了掩護眾人逃脫，木蘭被俘。

金蠶子設計，要多倫在吳提(何建澤 飾)墓前親自斬殺木蘭，多倫震驚。

為了逼多倫親自斬斷情絲，老可汗以汗位威脅，多倫十分無奈。