陳子清(趙楚綸 飾)幫文昭打贏官司，文昭無罪釋放。老喬安排她去香港取革命經費。

臨行前文昭告訴婉兒，龍龍是她與華年的孩子，托其照顧。

兩年后，喬迪(戚跡 飾)從蘇聯回到了上海。他得知華年沒死以及文昭生子，以為孩子是自己的。程人杰從德國學成回到上海，被任命為無線局局長。

喬迪等人建立中共特科的聯絡點：一個鐘表店，一家照相館。天時決定成立無線小組來獲取國民黨方面情報。程人杰請來了無線電專家施密特郎先生。