華年為避國民黨哨卡走山路去蘇區，遇到梁霞，梁霞將他介紹給了廖魯元參謀長。

文昭和婉兒送蘇月芬(丁柳元 飾)、英子(于越 飾)和龍龍轉移，遭到特務盯梢，陳子清(趙楚綸 飾)又一次救下文昭。陳子清把文昭帶回家，文昭執意不肯連累陳家。

第五次反圍剿失敗，中央紅軍開始了長征。廖參謀長請天時和華年想辦法回上海，重新建立上海的地下組織，打通上海和莫斯科的聯系。

華年化裝成港商，求助一不知情的土貨商人，二人順利逃出貴陽城。