國共舉行和談，身為東道主的章旅長迎接陳秋石(張魯一 飾)為首的共軍。

國軍生活條件優越，共軍一直在窮山惡水的環境中生存，章旅長派出一名手下帶領共軍前往賓館居住，豪華的賓館吸引許多共軍戰士的目光，身為警衛隊長的劉鎖柱(于濱 飾)更是如同農民進了城一樣東瞧西看。

當天晚上，章旅長布置會議現場，楊邑(邵峰 飾)將陳秋石的姓名牌位放到次席，楊邑對章旅長的行為提出異議，陳秋石是國軍邀請的首席共軍高官，按道理來說他應該居于首席才對，而章旅長沒有按照中國的禮儀偏偏安排陳秋石居于次席。

酒宴如期進行，章旅長上臺講話向眾人介紹幾個名人，他故意沒有介紹共軍代表陳秋石，這讓袁春梅(葉璇 飾)一行人頗為不滿，章旅長講完話走下臺回到餐桌前坐下，陳秋石上臺慷慨陳詞向眾人談起共軍堅苦作戰犧牲許多戰士的經歷，他當眾帶頭往地上倒酒告慰共軍戰士的英魂，許多人紛紛被感染跟著往地上倒酒，陳秋石趁機帶領眾人為死去的共軍戰士默哀，章旅長逼于無奈只得跟隨眾人一起默哀，整個現場立時成為悼念共軍的場地。

酒宴結束章旅長返回住處在下級面前怒罵陳秋石，本來章旅長打算冷落陳秋石，結果陳秋石足智多謀在酒宴上為共軍爭了光。

國軍會議室，陳秋石與章旅長談判，章旅長想奪取共軍的一些地盤，陳秋石不肯將一些環境太好的地盤送給國軍，雙方劍拔弩張誰也不肯做出讓步，章旅長面色陰沉中途離席，楊邑隨后離開會議室，章旅長在楊邑面前形容陳秋石是一個文武雙全的奇才。

國軍舉辦舞會，大部份共軍戰士不懂得跳舞，梁楚韻(陶昕然 飾)是個冷美人沒有接受國軍戰士跳舞邀請，一名女國軍戰士主動邀請馮書良跳舞，馮書良是陳秋石的隨從，他因為不會跳舞沒有接受國軍女戰士的邀請，國軍女戰士姓王名梧桐，她主動提出教馮書良跳舞，馮書良盛情難卻只得在王梧桐的引導下跳舞，二人一邊跳舞一邊竊竊私語，王梧桐向馮書良打探坐在場外的梁楚韻，梁楚韻是文工團的才女冷若冰霜，王梧桐的幾個同伴正計劃邀請梁楚韻跳舞，誰要能邀請梁楚韻跳舞就是勝者，不過幾個同伴無人成功邀請梁楚韻跳舞。