赤名在永尾處開始了同他的半同居生活，但種種跡象表明永尾的注重體面和赤名的熱情奔放仍有格格不入。

不久，永尾提議邀請三上、關口一同到山中溫泉度假。在赤名烘托出來的輕快氣氛下，三上也不由主動對關口讓步，表示和解。兩對年輕人分別享受各自美好夜晚，雙雙深化感情。但，赤名跟永尾、以及其后和部長的對話內容同時也暗示她的感情之路前途并不會平坦。

后日，三上私下接觸長崎，發現原來她對自己出身家庭的心理也是陰影重重。而在家中守候三上歸來的關口，則遇到三上從前交往過的煙花女子前來鬧事，同樣被內心增添陰影。其間，赤名聽永尾在家中介紹童年回憶，對永尾家鄉產生濃厚興趣。

翌日，關口終按耐不住，找到三上的學校，恰好碰到三上本性難移剛要討好長崎，雖及時想起對關口的承諾嘎然收斂，但關口仍生誤解，不容三上分說低頭離去。晚上，關口邀請正直自己生日，興致勃勃準備趕回家中同赤名歡度的永尾于晚間會面，訴說苦惱，永尾無奈，安撫鼓勵了關口后匆匆趕回家中。溫馨的赤名明知永尾被關口約出但故作不知并沒介意，但沒想到永尾對于過晚歸來心懷不安、一句笨拙的假言敷衍反而適得其反。赤名向永尾切聲強調感情要全天候用心專一，然后傷心離去。