莫里傷勢漸好，得知自己是被蒙古人而不是明軍所射，事關重大，莫里便起身要告辭救命的父女二人，臨別，得知女子的阿哥因為兩個部落水東劉淑貞(侯角 飾)部落和孟昆部落為爭奪水源械斗而死。大總管給靄翠(呂良偉 飾)和奢香合了八字，得到八字相克大兇的結果。借此，議事之時告訴靄翠，引起眾臣一起請求靄翠休了奢香。

此時明軍使節來送禮，澄清誤會，卻被大總管命亂棍趕走，奢香阻止，罵了議事大臣，并表示自己不會強留水西，收拾行囊離去。來使提出借道攻元，靄翠暫沒答應。傅將軍得知欽使馬燁被關進死牢，命各部布兵各關卡，不得讓元軍逃掉。巴扎瓦爾彌得到信報，北元軍隊已被全殲。巴合木有意投降。

為穩戰局，巴扎瓦爾彌命命巴合木放出欽使，并帶欽使觀其蒙古軍隊軍威，回去后警告傅友德不要輕舉妄動。之前追殺巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，為了報復巴合木，他來到死牢告訴了巴根，正是巴合木派他追殺巴根。刺客趁巴合木帶欽差演練軍隊，飛身刺殺巴合木，被巴根制服，押到了王府。

此時，烏撒諾哲收到梁王讓他送給靄翠的信，信中稱贊靄翠不接受明軍的賀禮，是大元的忠臣。諾哲知道梁王的意圖，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要殺巴根的實情，巴扎瓦爾彌為了家族顏面，當場殺死刺客。

傷心之余，巴扎瓦爾彌告訴了巴合木巴根是抱養的事實，并告訴他培養巴根完全是為了讓巴根輔佐他，沒想到巴合木如此不爭氣，巴合木知道實情，答應父親今后待巴根一定像親兄弟一樣。

此時，三爺莫里回府，澄清了是蒙古人搶的親，大總管親自追趕已離去的使節賠禮。靄翠知道奢香已離去，再次暈倒。二爺逼問醫生大哥病情，知情后殺死醫生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又見兩個部落因水源械斗致死的族人。