諾哲放了奢香，奢香往水西軍隊回走。險些被格宗(劉之冰 飾)安排的人暗箭射殺。格宗朵尼直意要攻打烏撒，奢香不允，那珠(王思懿 飾)強行，云寨水寨土司趕來維護奢香，格宗見機行事，同意退兵。水東各頭目受奢香感召，也都主動前去歸附。

馬燁擔心水西的攝政權無法落在奢香手中，馬燁要借靄翠(呂良偉 飾)下葬的機會，再次趕往水西。巴扎瓦爾彌擔心奢香攝政對自己不利，正想辦法讓格宗坐穩位置，安排巴根去請諾哲。格宗安排刺殺奢香的人被押入大牢，嚷著要見二爺，大總管得知，覺得不妙。趕緊命嚴厲看管大牢，換掉之前的看守，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。

格宗怪罪那珠沒把孟昆殺死。諾哲被巴根請到巴扎瓦爾彌面前，巴扎瓦爾彌威逼利誘諾哲，諾哲心動，愿意為巴扎瓦爾彌去辦一件危險地事情。巴根來給靄翠吊唁，見到朵尼和隴弟，把之前朵尼退還的玉佩還給朵尼，朵尼不接，巴根把玉佩給隴弟帶上，還說阿媽說過，玉佩會保佑佩戴它的人。水東的土司在議事廳上要求請夫人，莫里去請，奢香不肯。

那珠此時離開，進了關押孟昆的大牢，守兵速向大總管匯報。那珠逼問孟昆是誰讓他放那一箭，孟昆說出是二爺，那珠便想掐死孟昆，幸好大總管及時趕到，阻止了那珠，并發令，押孟昆到議事廳，馬上審理。巴扎瓦爾彌是派諾哲去殺孟昆，料到無論諾哲是否得手，宗格都會殺了諾哲，巴扎瓦爾彌便可得十幾萬彝兵。

議事廳上諾哲等人來到，大總管不見，格宗讓其進廳，想讓其簽投降文書。諾哲果真借口替水西代勞，一刀殺死了孟昆。奢香聽說，認為此事非同小可，派朵尼繼續觀察。宗格要砍了諾哲，奢香匆匆趕到。