絕望無助的靜公主(孫菲菲 飾)終于在雁門關上以身殉情。張丹楓(黃海冰 飾)等一行人來到飛駝國，黑摩坷借用他的斑指覲見叔父赤角摩坷，趁機行刺。赤角武功超群，黑摩坷和張丹楓聯手依然落敗，但張丹楓作為斑指的主人卻得到赤角的盛情款待。赤角向他透露拿到斑指就是想取走九龍山的寶藏來完成他稱霸世界的宏圖偉業。赤角邀請張丹楓參觀他的百萬雄兵，令他驚訝的是所謂的百萬雄兵只是一個百人隊，張丹楓由此發現赤角原來是個自大狂。赤角表示他已經向瓦遲連下了三封戰書，他竟然要把滅掉瓦遲當成征服世界的第一步。張丹楓認為它不僅是個狂人更是個瘋子。赤角還帶張丹楓去參觀飛天大殿中即將完工的飛天大神，張丹楓在此邂逅女雕塑家水晶(許還幻 飾)。張丹楓趁夜去救黑摩坷再次碰到水晶，原來水晶是白摩坷的戀人，她一直借雕刻飛天大神機伺機偷取赤角的解藥，但卻一直沒有機會。水晶救出黑摩坷并相告在飛天大殿中發現了一套神奇的劍法飛天劍舞。