1991年耿直(胡軍 飾)石菲菲(秦海璐 飾)退休了，舒曼(周韻 飾)卻當上了主任。這時候常媽媽家來了信，老人家過世了，舒曼難過，只后悔自己沒有在常媽媽盡盡孝心，耿直安慰，耿母聽見，也跟舒曼說起對不起常媽媽的話。不料耿母自己也已經走到人生盡頭，她在臨終之前似乎很清楚，要吃烤鴨，要把兒孫都叫齊，并且鄭重其事向舒曼道歉，然后平靜離世。生活還在繼續，舒曼的老父親回來了，帶著后來娶的老婆瑪麗娜，耿直天天和老頭子就國共兩黨的數十年恩怨討論個沒完，退休后的耿直讓季誠(祖峰 飾)給自己安排了一個圖書館的顧問，玩起了照相機，小桃花(王艷 飾)來告別，說要出國了。耿直忽然感到一絲憂傷。