何昆(王鵬凱 飾)秘密與叢麗見面，指示叢麗要監(jiān)視江波(杜淳 飾)，并告訴叢麗胡長官的意見是只要條件成熟還希望叢麗嫁給江波，叢麗不同意。嬌妮(屈菁菁 飾)被調(diào)到滿鐵調(diào)查班后，尤佳麗(朱虹 飾)很吃驚，她找來宮西商量，宮西主張殺掉嬌妮，尤佳麗不同意，認為這樣會破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線，唯獨可行的辦法是康瑛(阿斯茹 飾)退出，但這要征得老K(楊樹泉 飾)的同意。

尤佳麗約見了老K，把嬌妮現(xiàn)在與康瑛一起工作的事情說了，老K等人擔(dān)心嬌妮會把康瑛作為漢奸處理，而且嬌妮也很方便偵查宮西中一與麗機關(guān)的活動，最后決定適當(dāng)?shù)臅r候要調(diào)康瑛離開上海，老K主張請江波出面見嬌妮攻心封口。

一天嬌妮下班后，跟蹤從調(diào)查班里出來的康瑛，穿過幾條街巷后她突然被拉到了一個大院里，身后大門緊閉，江波站了出來。嬌妮對江波說她現(xiàn)在所做的一切都是為了國民黨，并說她已經(jīng)在日特的山下機關(guān)暴露了。在更新大舞臺打死趙文元的彈殼只有嬌妮的槍中可以射出，日本人正在全力調(diào)查她，江波希望嬌妮逃回軍統(tǒng)，或投奔共產(chǎn)黨，嬌妮說回軍統(tǒng)不可能了，因為她送出的有關(guān)趙文元的情報幾乎導(dǎo)致何昆的第七行動組全軍覆沒。

投共產(chǎn)黨更不可能，她雙手沾滿了共產(chǎn)黨人的鮮血。嬌妮還向江波講述了她打入日特機關(guān)的全部經(jīng)歷，江波答應(yīng)替嬌妮去找何昆當(dāng)面說明她的清白。