中共地下組織決定將這個賣國的會談內容公布于世，一時間反對會談陰謀的傳單撒滿上海的大街小巷，民眾爆發了聲勢浩大的游行。

江波(杜淳 飾)向日本軍方透露了假情報，保安三團增加了十五門德產大炮，日本軍方很警惕，池田布置大山等人到八字橋構筑工事，同保安團對峙。

江波的挺進小組拍到了嬌妮(屈菁菁 飾)出入日本海軍陸戰隊的照片，江波十分吃驚。

日本特務機關的頭目山下與井上命令嬌妮去接近海軍陸戰隊的大山勇夫，因為他們得到消息，日本海軍陸戰隊即將對中國軍隊動武，嬌妮把這一重要情況報告給何昆(王鵬凱 飾)，何昆上報段德彰，宣子奇(周明汕 飾)也得到上級的指示，下令軍隊進入緊急狀態。

大山勇夫率領一個士兵駕車硬闖保安團駐地，江波下令開槍，擊斃了這兩個日本軍人，同時汪丕夫也接到了兩名日本軍人被打死的報告。

日本海軍陸戰隊緊急從青島、旅順調集兵員，中日戰爭在上海一觸即發。