一九三七年十二月十三日，發生南京大屠殺，舉世振驚，賀生見招募軍人傳單，似有所感觸，秀巧擔心賀生又上戰場，賀生與賀文兄弟夜話，賀生謂已有家室，不會再去打仗，但賀文一腔義憤，有參軍的沖動。上海方面，洛平(黃仲昆 飾)自傳出版后，反應很好，文琛覺得收了宣傳之效，連市政廳長長谷川也很欣賞洛平，洛平表面開心，暗中策劃行刺長谷川的行動，惜行動失敗，長谷川只受輕傷，而刺客則被殺，洛平悲憤，只好繼續做臥底。