賀生因走水貨，生活好轉，一夜，賀生眼見凌軍醫(黃允財 飾)被日軍密探槍殺，悲慟之余，依凌軍醫吩咐到密室找丁敏(邵美琪 飾)，那知見洛平(黃仲昆 飾)在，賀生始知洛平是中國特務，在日軍處當底，自此，賀生，洛平與丁敏，三人同心，為國服務。一九四一年，香港淪陷，賀文等人生活大受影響，廣州方面，秀巧見走水貨的其中一人為日軍當街槍殺，擔心賀生安危，秀巧久等賀生不返，心亂，后在街上遇賀生，稍覺心安。