池原回來辦公室將8.21計劃重新擬定，做出新的行動報告，讓小島親自將其帶到武漢呈報給日軍最高指揮長官，小島等人化裝成生意人準備走水路前往武漢。另一邊在胡義凡(楊猛 飾)背叛的情況下的湘粵情報站黃羽鶴(郭鐵城 飾)手下的幾條線都被破壞的七零八落，不得已的情況下周至卿命令黃羽鶴喚醒潛伏在敵人內部還未啟用的“004”。這邊池原給小島交代完事情后，便打電話給加代子，讓她到自己的辦公室來。加代子坐車來到池原的辦公室，大大出乎她的預料，池原將一張特別通行證交給她，讓其代為轉交給周至柔(陸玲 飾)，同意她去那基地為尤龍(于震 飾)燒紙祭祀，加代子在意外的同時也大為高興。周至柔在街上買祭品的時候發現被人跟蹤，不過這個跟蹤她的人卻在半路被盯著已久的郝一男逮個正著。周至柔一見這人好像想到了什么，于是她來到自己妹夫的船務公司，誰知剛到不久外邊兒郝一男邊帶著之前跟蹤他的那個家伙也來到這里，原來這人是周至柔妹夫張城碧手下的公司職員。正是無巧不成書，隨之郝一男剛來一會兒小島也來到這里，他正是奉池原命令，以日軍司令部的名義向張城碧征調船只來的，雖然小島有意支開周至柔、郝一男二人，但是其談話內容還是被門外的二人聽個正著。小島回去后將情況如實匯報給池原……周至卿等人也得到了小島將攜帶文件乘船去武漢的事情，于是一干人等開始商量如何中途伏擊小島，截下文件……