鄧紹圣(唐以諾 飾)勸解鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)），希望他按父母之命接受婚約，回家成親。鄧希賢（鄧小平）態度堅決。見勸解無效，鄧紹圣憤而離去。天津，李和笙（李維漢）給鄧穎超帶來周恩來(朱亞文 飾)的信，周在信中表達真摯情義。周恩來、鄧穎超確定戀愛關系，成為革命伴侶。周恩來宴請王京岐、施益生。席間，周恩來闡述兩黨合作的必要性，王京岐贊同。在國共旅歐組織共同努力下，國民黨旅歐支部終于成立。在新的形勢下，周恩來受組織委派，回國內繼續開展革命工作。臨行前，周恩來向鄧希賢（鄧小平）交待組織工作，并對他充滿期待。1924年7月，旅歐中國共產主義青年團召開第五次代表大會，鄧希賢（鄧小平）入選書記局，成為旅歐共青團的領導人。青年黨人欲借“國慶”舞會招徠人心，鄧希賢（鄧小平）率領共產黨人趕到會場。